Brest en Vue : Automatisation complète entre CRM et comptabilité grâce à Zoho Flow
Carte d'identité du projet
Brest en Vue
Gestion d'équipements publics & événementiel (métropole de Brest)
+250 salariés
L'enjeu
Brest en Vue est un acteur majeur de la métropole brestoise. En tant qu'entreprise publique locale, elle pilote et valorise les grands équipements du territoire : centres de congrès, infrastructures culturelles, lieux d'accueil et de tourisme, tout en accompagnant les organisations dans la gestion de leurs événements et de leurs opérations administratives. L'entreprise place l'expérience client, la modernisation des process internes et l'efficacité opérationnelle au cœur de sa stratégie.
Challenges
Synchroniser les données entre Zoho CRM et Zoho Books, alors qu'il n'y avait aucune liaison automatique entre ces deux systèmes
Automatiser la création de devis dans CRM, la remontée des statuts dans Books et la génération de factures périodiques selon le type d'affaire
Conserver l'usage de l'envoi des devis via Outlook, tout en intégrant les systèmes Zoho derrière
Simplifier la gestion administrative (ADV) : validation des acomptes dans Books, remontée automatique du paiement dans CRM
Donner plus d'autonomie aux équipes internes grâce à des solutions no-code pour limiter les développements sur mesure
Solution
CoperBee a déployé une automatisation complète entre Zoho CRM et Zoho Books afin d'offrir une gestion commerciale et financière plus fluide et plus fiable. Grâce à 16 Flows sur mesure : synchronisation automatique des devis et informations financières entre CRM et Books tout en conservant l'envoi via Outlook ; génération des factures périodiques directement dans Zoho Books selon le type d'affaire, supprimant les saisies manuelles répétitives ; automatisation de la gestion des acomptes et des paiements avec mise à jour immédiate du statut dans Zoho CRM pour un suivi commercial clair et à jour ; création d'un environnement no-code performant permettant au client d'être autonome et d'éviter les développements complexes.
Résultats
Suppression des silos entre CRM et comptabilité : flux automatisés assurant cohérence et fiabilité
Forte diminution des saisies manuelles et réduction des erreurs
Génération automatique de factures périodiques, gain de temps opérationnel
Suivi client-paiement fluide et transparent pour l'équipe commerciale
Service support renforcé grâce à l'automatisation ticketing, équipe gagnant en autonomie
