Lexis Nexis : Synchronisation bi-directionnelle Zoho CRM et Salesforce
Carte d'identité du projet
Lexis Nexis (Jarvis Légal)
Solutions juridiques et information réglementaire
Groupe international, plusieurs milliers de collaborateurs
L'enjeu
Lexis Nexis est un acteur majeur de l'information juridique et réglementaire. L'entreprise a intégré l'équipe Jarvis Légal, initialement utilisatrice de Zoho CRM. Suite au choix stratégique de Lexis Nexis d'adopter Salesforce comme CRM principal, la direction a souhaité maintenir Jarvis sur Zoho… à condition que les deux environnements restent synchronisés en temps réel. L'enjeu : permettre aux équipes de continuer à travailler dans leur outil respectif, tout en garantissant une information unifiée et fiable au niveau du groupe.
Challenges
Harmoniser deux environnements CRM différents (Zoho CRM et Salesforce) sans perturber l'organisation existante
Garantir une synchronisation bidirectionnelle fiable, automatique et sans décalage, malgré deux systèmes complexes
Assurer la cohérence des contacts, entreprises et affaires entre les équipes Jarvis (Zoho) et Lexis Nexis (Salesforce)
Contourner les limitations techniques de Zoho Flow, notamment le nombre maximum de tâches par Flow (67)
Associer les données synchronisées à la bonne équipe commerciale côté Salesforce
Préparer une future extension du projet : intégration de Calendly → Zoho → Salesforce
Solution
CoperBee a mis en place une synchronisation complète entre Zoho CRM et Salesforce grâce à Zoho Flow. Trois Flows dédiés ont été construits (pour contourner la limite technique de 67 tâches) permettant de synchroniser automatiquement contacts, entreprises et affaires depuis Zoho vers Salesforce. Chaque enregistrement remonte avec un ID Zoho unique et est attribué au bon commercial côté Salesforce, garantissant une gestion fiable et structurée. L'architecture a également été pensée pour les évolutions futures du client, notamment l'intégration de Calendly → Zoho → Salesforce, afin d'automatiser l'arrivée des leads et leur suivi dans les deux systèmes.
Résultats
Élimination des doubles saisies et réduction des erreurs humaines
Information unifiée, accessible et actualisée dans les deux environnements
Structuration d'une architecture Flow éprouvée et capable d'évoluer
Préparation d'une future automatisation complète du cycle lead → client grâce à l'intégration Calendly
Satisfaction des équipes : chacun peut rester sur son outil sans compromettre la cohérence du groupe
