Synertrade : Refonte CRM pour un éditeur SaaS en croissance
Carte d'identité du projet
Synertrade
Éditeur de logiciels SaaS pour la digitalisation des achats et de la chaîne Source-to-Pay
+120 employés, filiale du groupe Econocom
L'enjeu
Synertrade utilisait Zoho CRM depuis plusieurs années, mais l'outil ne reflétait plus les besoins réels de leurs équipes commerciales et marketing. L'entreprise avait besoin d'un CRM clair, cohérent, évolutif, capable d'accompagner ses ambitions internationales et d'améliorer la performance des équipes.
Challenges
CRM mal structuré, difficilement exploitable et peu aligné avec les processus Source-to-Pay
Modules et champs non standardisés, entraînant une hétérogénéité des données et un manque de fiabilité
Visibilité limitée sur le pipeline commercial et les performances des équipes
Processus de qualification, de suivi et de reporting partiellement manuels et sujets aux erreurs
Adoption en baisse, car l'outil ne soutenait plus les usages métier
Solution
CoperBee a mené une refonte complète de Zoho CRM, en reconstruisant l'outil pour l'aligner strictement sur les processus commerciaux de Synertrade. Le redesign total de l'architecture CRM comprend modules, champs, relations, nomenclatures et processus standardisés pour assurer la cohérence des données. La refonte du pipeline commercial offre une structure claire, adaptée au cycle de vente SaaS et pensée pour le pilotage opérationnel. L'automatisation des étapes clés du cycle de vente réduit les actions manuelles et fiabilise le suivi client. L'optimisation du scoring, de la qualification et de la gestion des comptes permet une meilleure priorisation par les équipes. Des tableaux de bord intelligents et indicateurs opérationnels renforcent le pilotage des managers. Un accompagnement des équipes dans la prise en main opérationnelle et les nouveaux usages a été assuré.
Résultats
Un CRM plus clair, plus intuitif et totalement aligné avec les processus commerciaux
Une qualité de données nettement améliorée, facilitant la prise de décision et l'analyse
Des équipes commerciales plus efficaces grâce à un pipeline optimisé et des automatisations ciblées
Un reporting fiable et standardisé, permettant aux managers un pilotage précis et en temps réel
Une meilleure adoption du CRM : l'outil redevient un levier stratégique au service de la croissance
